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e家人手机版app

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应用指数:5

类型:商务办公版本:v9.96 安卓版大小:69.1M更新:2024-03-14 09:16语言:中文等级:平台:Android官网:http://www.cpic.com.cn/厂商:中国太平洋保险(集团)股份有限公司

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使用说明

1.点击e家人APP,进入登录页面。

选择“申请人”角色,填写身份证号和8位数字校验码(通过慧眼测试后获得),如果校验码不小心遗失,可以与四级机构内勤联系,重新获取。

2.登录后,进入自助签约页面。

页面中有三个按钮,点击第一个按钮,进入申请人信息录入环节,第二个按钮用来查看签约流程进度,第三个按钮用于在签约流程结束后,查看加盖电子章的保证合同与代理合同。

3.点击第一个按钮,进入信息录入环节。

申请人信息录入页面,包括:资料填写、文书签署、代理/保证合同三大块,共9小项。每一小项右侧有灰色的勾状提示框,当小项中的所有内容填写完整后,提示框将由灰色变为绿色。

4.点击资料填写按钮,从第一小项开始录入。

页面中已经填写了部分信息,如姓名、性别、出生日期等。这些信息是慧眼测试时录入的,我们需要检查这些信息是否准确,然后把其他空白信息补充完整。点击每一小项右侧的黑色三角下拉按钮,会弹出相关选项,然后选择符合你的选项即可。

(1)在“是否为应届毕业生”这一项,如果选择“是”选项,则职业经历会被隐藏无需填写,最近职业和近三年最高收入会自动填写。

(2)在“是否取得《保险销售从业人员资格证书》”这一项,如果选择”否“,则证书编号和证书有效期会被隐藏,无需填写。

(3)推荐人栏目同样保留了慧眼测试时的信息,需要检查推荐人代码和姓名是否准确,否则,会影响到相关报酬与后续的晋升通道。

(4)填写银行账号时,务必要填写准确,否则会影响后续的佣金发放,以及保证金的收取与返还。同时建议保证金与佣金账号使用同一张银行卡,无须添加另一张。

(5)基本信息填写完整,需要填写联络信息。要注意:手机号码是今后公司、客户联络业务员的重要工具,必须准确留存。APP中会对填写的手机号码发送校验码,验证号码的真实性。

(6)在“是否本地户口”这一选项中,如果选择“否”,则不需要填写户口簿编号和户籍所在地派出所。如果选择“是”,则需要完善户口的相关信息。

(7)接下来,录入家庭信息。要注意:家庭关系中,填写的第一个联系人将视作是紧急联系人,因此必须填入正确的联系方式。如需继续添加,请点击“添加家庭成员“字样。

(8)资料填写部分,最后需要录入的两项为:最高学历或工作经历、奖惩记录,其中,奖惩记录为选填项。

(9)全部信息录入完毕且检查无误后,点击下一页,进入签约声明页面。点击申请人签名,进入签字页面,然后在空白处填写自己的姓名即可。要注意,在签名时,请使用正楷,并保持字迹清晰。

(10)签字完毕,点击确定按钮后,返回签约声明页面,选择保存,页面会弹出保存成功提示框,点击确认,返回到”申请人录入“的最初页面。

(11)资料填写小项后的提示框变为绿色,说明这一小项的内容已经填写完整。

问题处理说明

一、退回流程概述

1.1 推荐人退回

退回流程分为两大类:推荐人退回和业务主管退回。

第一类,推荐人退回。

退回原因包括:一是由于推荐人指定错误,申请人不由本人推荐,因此退回;二是由于申请人“资料填写”项目中,有错误信息,因此退回申请人处修改。

推荐人退回后,签约申请会回到申请人处重新修改,需修改的项目仅为“资料填写”。申请人在修改错误信息,或重新指定推荐人后,再次提交申请。申请将重新提交至申请人指定的推荐人处。

1.2 业务主管退回

第二类为业务主管退回。

主任层级或者经理(总监)层级审核时,如对签约申请中某项选择退回的,在审核意见提交后,签约申请会回到申请人处供修改。需修改的项目会标红,并标注“已退回”。

退回原因包括:第一,推荐人指定错误的情况,第二,除推荐人指定错误以外的情况。

针对第一种情况,申请人需重新指定推荐人,提交签约申请至新推荐人处。待新推荐人审核通过后,签约申请重新提交至主任层级审核,审核通过的递交至经理或总监层级审核。

除推荐人指定错误以外的,申请人需根据主管退回原因,修改对应的内容,重新提交至主任层级审核,审核通过的提交至经理或总监层级审核。

二、常规问题处理

常规问题处理操作:

1.信息填写有误,根据主管退回原因,修改对应内容,并对该项目重新签字。例如,资料填写小项有信息填写错误的,修改完毕后,需要在资料填写项最后一页,即签约声明处,重新签字。

2.签字过于潦草,或非本人签字,根据主管退回项目,重新使用正楷签字并保存。

3.影像模糊、错误、不符合公司留存要求,根据主管退回原因,重新拍摄符合要求的影像。信息修改完成之后,重新签字提交。

三、特殊问题处理

3.1.银行账号修改

银行账号录入错误,除了要在基本信息中修改银行卡账户外,还需要重新上传银行卡的照片,并重新在转账授权书上签字,具体操作如下:

1.点击进入“信息录入”页面,右上位置出现“主管审核意见”的按钮。

2.点击此按钮,出现对话框显示“银行账号与照片不符”,这表明在上传申请资料时银行卡账号录入错误。

3.找到“保证金收取账号”这一项目,核对银行卡账号,重新录入正确的银行卡账号。

4.然后在资料信息页的末尾签名,并保存确认。

5.重新回到首页,影像采集和转账授权书两个项目的提示框为灰色。

6.点击进入“影像采集”,其中的银行卡为空,重新上传银行卡的照片,上传成功后点击保存。

7.保存成功重新回到首页,“影像采集”项目的提示框已经恢复为绿色。

8.继续点击“转账授权书”,银行卡账号已经同步为修改后的账号,而在末尾处的签名为空,重新签字保存

9.保存成功,回到首页,其中的“转账授权书”项目的提示框也已经恢复为绿色。点击提交,银行账号修改就完成了。

3.2.最高学历修改

最高学历的修改,除了在基本信息中的“最高学历”处进行修改外,还需要重新上传最高学历证明的照片。具体操作如下:

1.首先在“信息录入”中修改“最高学历”。

2.返回首页,“影像采集”项目的提示框为灰色。

3.点击进入“影像采集”,其中的“最高学历证明”为空,重新上传最高学历的照片,并保存。

4.返回首页,“影像采集”项目的提示框已经恢复,点击提交,最高学历项目的修改就完成了。

3.3 户籍所在地修改

户籍所在地填写错误,除了在“信息录入”页面修改“户口所在地”外,还需重新签订代理合同。具体操作如下:

1.进入“资料填写”的页面中,找到“户口所在地”这一项目,逐项选择进行修改。

2.修改完成之后在资料的末尾“申请人签字”处签字,保存并确认。

3.返回首页,“代理合同”这一项目的提示框为空。

4.点击进入,代理合同中的户籍所在地信息已经更新,在合同末尾的乙方处签字。

5.点击“下一页”,进入“签字人拍摄”页面,需要重新上传一张手持身份证的照片,上传完成之后点击“保存”。

6.返回首页,“代理合同”这一项目的提示框恢复。至此,户籍所在地的修改操作完成。

3.4 保证合同修改

保证合同的修改包含三种情况:

1.保证人更换,如果保证人更换,需要重新填写合同中的保证人信息,签字,并拍照

2.保证人没有更换,但是保证合同中的信息进行了修改,这种情况下需要修改信息后,重新签字提交

3.保证合同的信息无需修改,但是上传的照片模糊,此时,需要重新进行拍照上传。

更新日志

v8.9更新内容:

优化功能

修复已知bug

特别说明

应用截图

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